12-05
一年一度的全球领先科技展会“消费电子展”（CES）即将于明年1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。据报道，约有4000家来自世界各地的参展商已注册参展，其中估计有30%以上来自中国。然而最新消息显示，许多中国科技公司的员工尽管持有参展邀请，却仍被美方拒签，有评论称这种拒签是“史无前例的”。 CES是全球最大、影响最广泛的消费电子展览会，由美国消费者技术协会主办。它展示前沿创新与趋势，被称为消费电子领域的年度风向标，“如同创新的万花筒，让人们体会到科技愿景与现实生活之间的触碰”，专业性强，贸易效果好。历年的CES展会云集了当前优秀的传统消费类电子厂商和IT核心厂商，他们带去了先进的技术理念和产品，吸引了众多高新技术设备爱好者、使用者及业界观众。 某种程度上，CES展会是尖端科技走向日常生活场景的一座桥梁，它离地缘政治、大国博弈、国家安全这些词都很远。 多年来，中国企业一直是参展商的主力军。对中国企业而言，CES是展示实力、拓展国际市场的关键平台。随着中国科技领域的快速进步，中国“智造”在展会上变得更加亮眼。尤其中国是消费电子产销大国，很多美国企业和国际消费者希望在这里与中国企业“碰一碰”，这对CES这个“大集”来说意味着提升而不是失色。在这个碰撞过程中，企业拓展了市场，消费者享受了便利，绿色低碳的生活方式得到推动，是典型的多赢场景。 以往中国个别企业去不了CES，主要还是受美方单边制裁的影响，但大规模为美国签证所阻这还是第一次。连美方人士都第一时间怀疑这是出于政治目的，而不是其他什么“技术原因”。华盛顿以往在这方面记录就不佳，时不时拿签证拖人后腿，如果在CES上也搞“去中国化”，这场号称“国际”的展览还有多大代表性，明年还能不能保持“全球最大、影响最广泛”，深受质疑。 目前美国官方尚未正式回应此事。中国驻美国大使馆发言人称，CES是中国企业与世界各地企业交流合作的重要平台，“我们希望美方与中方共同努力，减少签证和入境等政策障碍，采取切实行动鼓励和支持两国工商界、科技界和其他领域的人员开展更多交流。”在全球化时代，科技跨国合作趋势明显。中美作为两大经济体，科技交流有益双方与全球科技进步创新。虽当前关系复杂，但政府外交努力与企业合作应探寻务实积极路径促进科技发展。 拒签现象不仅意味着一部分企业人士无法顺利参与CES，还可能导致合作机会的错失，进一步影响中国企业在国际市场的竞争力。例如，小鹏汇天在CES 2024上展示的陆空一体式飞行汽车本是向世界展示中国科技力量的绝佳机会，但签证问题可能会让这样的展示效果大打折扣。TCL、海信等企业也在CES上展示了最新的技术和产品，但签证拒签可能会让这些企业的努力付诸东流。 理论上，参加CES申请的是B1商务签证，有效期最长可达10年，需出示美国企业的邀请函，越是知名企业或者知名展会发出的邀请函，申请通过的机率越大，尤其是像CES这样具备国际声誉的展会，但这一次却不同。科技企业员工表示，如果在面签时提到参加CES，有90%的可能会被拒签，且没有任何理由。可即便在疫情期间，凭借CES的邀请函，也很容易获得美国签证。 大批中国参展商与工作人员因签证问题难按时参加，在中美关系趋紧的背景下，此现象极为敏感。拒签严重影响到中国企业在全球消费电子领域参与度，给中美科技交流带来新挑战。 美国政府严格审查拒签，反映出两国关系紧张与对中国企业的警惕。此举必然带来诸多负面效应，首先就会加剧全球科技创新割裂。科技创新需要全球交流合作，在应对全球性议题时，各国技术交流合作至关重要。中美交流受阻，损害双方企业利益，拖慢全球科技创新步伐。大面积拒签，暴露了美国政府阻止中美技术交流、在消费电子产品领域加深“脱钩”的目的。 其次，凸显美“保护主义”倾向。CES对企业合作发展的积极作用不可小觑，美亦借此展示科技领导力，如今却因国际局势变化与国内民族主义情绪，签证政策愈发狭隘。近年来，美国加大了对中国科技企业的打压，如华为、中兴等，频繁发生“黑名单”事件，从贸易关税、科技限制扩展到签证、人员交流等方面。美国将中国视为主要对手，施压限制中国企业的国际化进程，企图“隔绝”中国的科技发展。 相关报道让人们更加担忧，华盛顿未来是否会变得更加封闭、保守，进而对世界产供链稳定、对全球性议题的合作带来更多的不确定性。那些被美国拒之门外的科技企业大可以到别的地方去交流业务、开拓市场，然而CES的未来发展、美国自身的声誉，将成为拒签政策的昂贵代价。须知，CES虽然在美国举办，却是属于世界的公共品，开放而非封闭、合作而非对抗应是它秉持的价值。如果它不能承担起这一价值，那有一天被更具开放包容的展会替代也并非不可能。 即便面临困境，中国企业也没有消极放弃，而是积极和美方相关部门沟通、向大使馆求助，还在国内通过线上方式展示产品、联系客户，寻求替代方案，这份韧劲值得点赞。 此次大规模拒签，不仅揭示了国际政治和经济环境对企业出海活动的影响，也凸显了保持强大线上宣传策略的必要性。在当前全球化背景下，中国企业必须具备多元化的市场进入策略，以应对不可预见的外部挑战。 即便在物理空间已经是“地球小如村”的今天，线上建设，仍可能成为企业出海成败的关键。当国外的消费者需要一种产品或服务时，大部分人仍然会选择在谷歌上搜索，或者直奔独立站。 当物理世界的壁垒增加，如签证问题、旅行限制或其他跨国交流障碍时，强大的线上存在可以作为缓冲，确保企业信息、产品和服务能够持续触及目标受众。即使某些国家或地区对实体访问设限，线上宣传可以让品牌在全球范围内获得曝光，吸引不同市场的消费者，并建立国际声誉。 除了广泛性外，线上渠道也拥有不可替代的优势，快速调整、适应变化便是其中之一。遇到类似签证拒签这样的突发事件，企业可以通过即时更新其数字内容来传达最新的信息、产品或服务，而不需要等待下一次展会或面对面会议，坐失良机。 通过精心设计的网站、互动式在线演示、详尽的产品介绍视频等内容，企业可以在线为用户提供更加个性化和沉浸式的体验，对促进用户的品牌理解、促成销售转化都大有裨益。 丰富的数据分析工具也为线上宣传提供了低成本、快速的反馈渠道，基于对用户兴趣、行为模式等的跟踪分析，企业可以及时做出更明智的产品开发和营销策略调整，从而更好地满足市场需求，建立起忠实的客户社区，对长期的品牌建设和忠诚度培养至关重要。 未来的商业世界充满了变数，随着技术的不断进步和市场的快速变化，线上通路的重要性日益凸显。与其处处为人掣肘，不如积极拥抱数字化转型，不断提升自身的线上运营能力，在复杂的国际环境中保持竞争力，规避实体活动受限带来的风险，更能在全球市场上构建起具韧性的品牌形象。...
12-02
凭借强劲有力的经济发展态势，中东市场近年来成为了全球焦点。为了减少对传统能源产业的依赖，中东各国正在寻求经济多元化转型。从“沙特2030愿景”，到迪拜经济议程D33，中东市场对新能源、人工智能、数字经济、先进制造等领域不断加大投入，为中国出海企业提供了浩瀚机遇。 随着中国与中东国家之间的经贸合作不断加强，越来越多的中国企业正在关注中东的市场机会。除了能左右行业走向的耀眼头部大企，众多中小企业更构成了中东市场的活力主源泉。据世界银行统计，中小企业创造了新兴市场大约七成就业岗位，贡献了40%的国民收入。为迎接更多外资中小企业，中东国家已经开始准备牌桌。机会藏在哪里？如何抓住机会，快速上桌？我们需要更深入中东，打有准备的仗。 在中东经济转型过程中，文娱产业作为多元化经济的关键部分，正在快速崛起。阿联酋希望将中小企业对非石油国内生产总值的贡献从52%提高到60%，计划到2026年在文化创意产业投资60亿美元，创造16000个工作岗位；沙特计划到2030年在娱乐行业投入640亿美元，预计该行业将占GDP的3%，创造超过10万个就业机会。 中东人健谈，重视人情、关系和尊重。他们时间多、收入高，对娱乐、消费有着天然渴望，是直播经济的理想沃土。据Grand View Research，2023年中东北非地区（MENA）的直播经济规模已经接近120亿美元，2024年-2030年复合增长率高达20.8%，预计2030年市场规模将达到445亿美元。据data.ai，2022年中东消费支出排名前三的社交应用都在重押直播，分别是TikTok、BIGO LIVE、Tango Live，不少中国背景的MCN机构已经开始前往中东淘金。 中东地区也是游戏出海的重点关注地区。据PwC预测，到2025年底，中东北非地区的游戏市场将达到50亿美元；2021-2025年，中东北非地区游戏市场的复合年增长率为19%。尽管市场规模目前并不算庞大，但未来增速预计可观，因为土豪大佬们喜欢氪金，游戏付费客单价远高于世界平均水平，据Newzoo统计，单是沙特游戏用户的ARPPU（每付费用户平均收入）就高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费。 中东拥有接近1.5亿手游玩家，街机、模拟经营、休闲类等轻量游戏都具有不错的增长潜力，这也是中国厂商擅长的赛道。 吸引和培养更多人才，是海湾国家的重任之一。海湾国家正在积极引进世界级名校，如阿联酋引进了伯明翰大学、伍伦贡大学、赫瑞瓦特大学等知名院校，卡塔尔则引进了卡内基梅隆大学、康奈尔大学、巴黎高等商学院、伦敦大学学院等。 不少院校的海湾地区分校可获得本校毕业证书，且学习、生活成本较欧美本校都低得多，因此越来越多中国学生选择前往海湾地区留学，这为留学教育机构提供了机会。据统计，2023年全球留学中介市场规模约为1220亿元人民币，未来六年的年复合增长率为6.9%。在全球留学中介市场中，中东及非洲占有9%的市场份额，也即约110亿人民币。 贸易仍然是出海的主流。中国与中东地区的贸易额在过去几十年中增长迅速，2023年中国与中东地区国家进出口总金额达到了4774.4亿美元。 随着中东地区部分国家（如阿联酋）向外资企业提供更多贸易优惠政策——货物转口零关税、无企业所得税、无个人所得税、100%所有权、无需当地保人、无外汇管制，以及利润和资本调拨回国不加限制等，能够预见出口中东的贸易量将稳步上升。对于中小企业而言，无论是ToB还是ToC、跨境电商还是传统贸易，中东市场都存在广袤的机会。 中东线下代理体系发达，小店林立，但本土制造业贫乏。许多店主会通过线下展会及线上B2B平台，如阿里巴巴国际站、Made-in-China 等寻找中国货源。 阿联酋地理位置优越，连接着亚洲、欧洲和非洲市场，为小商品流通提供了便利。自2004年开业，迪拜龙城商场就成为了中国小商品在中东地区的集散地，带动了大量民营企业出海贸易，龙城商场所处的中国城，聚集了大约10万华人，占阿联酋华人的大约四分之一。 中国小商品在中东的影响力不断扩大，迪拜义乌中国小商品城的建立正是一个缩影。2022年，义乌对阿联酋进出口额达到了133.52亿元人民币，同比增长48.77%。同年6月，迪拜义乌中国小商品城正式投入运行，主营五金厨卫、电子小家电、新能源等品类。 对于从事C端产品销售、刚刚起步或想要试水中东北非的中小企业，跨境电商是更为稳妥的渠道。 据Statista Market Insights，预计2024年中东北非电商市场收入将达到950.9亿美元；未来五年复合年增长率预计为11.34%；每个用户的平均消费是848.5美元。中东消费者对时尚、电子产品、食品、美妆个护等品类的需求旺盛，中国商品在这些赛道都较有优势。 中东地区的轻工业品，尤其是日用品和消费品主要依赖进口。2022年，中国对中东国家出口2289亿美元，同比增长16.4%，对中国进口贸易的巨大需求为中国跨境电商企业和卖家进入中东奠定了先发优势。 中东市场线上消费群体年轻，对外来品接受度高，有更多涌现蓝海新品的机会，例如运动衍生品筋膜枪、游戏衍生品电竞桌椅等。此外，中东尤其是海湾地区消费力强，如阿联酋消费者每笔在线支付交易的平均花费能达到122美元，卡塔尔则高达260美元，许多3C产品的高端机型广受欢迎。 跨境贸易往来之下，作为基础设施的物流及仓储也不可或缺。 中东物流本身就有不低的门槛，尽管极兔、iMile、京东物流等头部企业解决了一部分需求，但庞大的跨境贸易量仍需要更多物流、仓储服务商进行货物周转。 过去数十年，阿联酋迪拜已经将自己打造为集合海、空、陆的中东物流枢纽，大型基础设施完备。在此基础上，阿联酋也拥有众多自由区能够提供高效、优质的仓储服务。 但从中国到阿联酋、再从阿联酋到中东北非其他地区，这中间难有服务商具备全链路的服务能力，作为毛细血管的物流分支和中转仓库，还存在着巨大的机会空间。 中东虽好，门槛不低。中东国家对外资企业开展业务有着较高的市场准入规则，比如建立本土企业、招聘本土员工等。基于此，许多平台为了保障自身的经营合规，也会向生态服务商提出本地化运营的要求，比如在招募服务商时，只接受在MENA地区注册的公司主体。 大部分出海企业会选择落地在自由度更高的阿联酋——注册在自由区的公司可以在自由区和国际范围内进行贸易，且无需缴纳关税；可以拥有100%外资所有权，没有雇佣阿籍员工的要求；自由区公司每年的利润可以100%汇回本国。 不过，阿联酋的挑战在于落地成本：人力成本、工签费用相对较高，办公室、仓库租赁等成本在热门城市也相对较高。 对于规模较小的企业，早期对中东不熟悉、资源较少，不宜过早投入太多资源。通常，它们会选择在迪拜附近但成本相对较低的其他酋长国自由区落地，既能降低成本，又能被迪拜优秀的基础设施覆盖。 出海当然是好事，但在热潮中，我们需要时刻自省，企业出海的初心是什么？ 很多人觉得国内市场太卷，就想着出海卷别人。但如果在国内就卷不过，和国外的优秀企业在一个赛道上角力，真能胜券在握？何况一些国内卷的做法到了国外可能被认为是不可持续的，甚至会受到利益相关方的抵制，这些都需要出海企业进行全面的考虑。 很多人也会回答，出海是为了进行全球资产配置，但是不管采取的形式方法如何，进...
11-25
黑五前夕，亚马逊正式上线了其低价商店——Haul，于11月13日开始向美国部分客户开放，此举被视为对Temu、Shein等中国跨境电商平台激烈竞争的正面迎击。 Temu已成为仅次于亚马逊的全球访问量第二大的购物网站。据市场研究公司EMarketer估计，Temu在美国电商市场的份额可能会从去年的0.7%增长两倍，到明年达到2.3%。 所占份额虽小，增长速度却不可小觑。而且Temu等中国跨境电商平台，也在不断挖亚马逊墙角，邀请中国卖家进驻自家平台。 推出以白牌商品为主、价格更低，且配送时间更长的Amazon Haul，是亚马逊的重要尝试与改变。该版块中的所有商品售价都在20美元或以下，其中大部分商品的价格在10美元左右或以下。购买超过3美元的商品可享受收货15天内免费退货，这与亚马逊Prime会员的退货政策略有不同。订单金额达到或超过25美元即可享受免费送货服务，送货时间为一至两周。 Temu在美国已经流行到成为了网络俚语，被用于形容某种事物（产品）的低配版。带有讽刺意味的是，Amazon Haul上线后，有外媒将其评价为：Temu的Temu版，意指Haul是低配版的“Temu”。 Amazon Haul对品类的倾向是低价时尚、家具和生活用品品类，总体偏向日用品，这正是Temu比较擅长且丰富的品类。 不仅在低价上想与Temu抗衡，在版面设计、宣传调性上，Haul也在极力学习Temu。毕竟根据Salesforce的数据，61% 的人认为低价是其使用Temu等APP的主要原因，但这些购物平台的娱乐价值对其成功也起到关键作用。Salesforce今年11月消费者情绪调查显示，21%的美国人认为这些新兴电商平台的购物体验比传统购物更愉快，一半是因为低价无需压抑冲动，另一半则是能给到“寻宝”的特殊体验。 作为传统大佬，亚马逊对于低价商店的试水，姿态还相对保守。Haul尚未出现在亚马逊主页面导航栏中，需要在移动端APP中搜索“Haul”才能实现访问。仅部分用户的亚马逊移动端APP首页会出现“Haul”入口，可见主站对Haul的宣传引流相当克制。 考虑到对亚马逊平台上众多第三方卖家的公平性问题，这种克制也属于不得不为之。 对于Haul的卖家，亚马逊采取定向邀请制，并且给予卖家自主定价权。这是完全不同于Temu的一大特点，有可能在未来吸引更多卖家进入。 亚马逊在美国有足够坚实的基本盘，真正让从业者们担忧的是接下来美国关税政策的调整。无差别的关税加征会重创跨境电商行业，一旦现行的“小额豁免规则”（价值低于800美元的包裹免税进入美国）有调整和变化，受影响的也不只是中国出海企业，这才是亚马逊和它的中国对手们必须度过的难关。
11-22
特朗普正式开启总统第二任期的前一天，亦即明年1月19日，是TikTok从母公司剥离的最后期限。很显然，这份剥离法案的期限当初就是被精心计算过的。 特朗普竞选成功，曾让TikTok的高管们看到了一线生机，他们认为TikTok的前景或许会更为乐观。尽管已经通过的法律本身不太可能改变，但执法仍然是关键问题，他们寄希望于新任总统能指示美国司法部不要执行禁令，从而减少对TikTok的压力。 人类果然善忘，事实上TikTok最早遭遇地缘政治的压力，恰恰出自特朗普之手。 2020年7月31日，时任总统特朗普宣布准备禁止TikTok在美国运营。一周后的8月6日，特朗普又正式签署了两项行政命令，称将于45天后（2020年9月20日）封杀TikTok和微信，其理由是莫须有的、所谓的“威胁信息安全”。 对此，TikTok果断给予反击，并运用法律武器维护自身合理权益。最终，在特朗普的禁令生效前4小时，字节于联邦法院争取到了对该行政令的初步禁制令，TikTok逃过一劫。 特朗普下台后，拜登于2021年6月撤回了TikTok下架禁令。 今年，特朗普似乎为了获得年轻选民的支持，对TikTok采取了截然不同的态度。TikTok成了他在竞选阶段宣传自身立场和拉拢美国年轻选民的关键阵地之一。自在该短视频平台上发布首个视频以来，特朗普便一炮走红，目前已拥有1440万粉丝。特朗普的几位家庭成员，包括伊万卡·特朗普、小唐纳德·特朗普和他的孙女凯·特朗普，也纷纷加了这款应用。 特朗普高调表态“反对TikTok禁令”、“绝对不会禁止TikTok”，虽然他仍认为TikTok是国家安全的威胁，但是没有它，年轻人会“发疯”。而对曾经封了他的号的Facebook，他明确称之为“人民的敌人”，TikTok禁令必然会使扎克伯格的Meta受益，这可就伤他更深了！ 许多TikTok的美国用户和粉丝，如今也正期望特朗普能够在未来两个月里找到方法解决它的问题。 正式上任之前，特朗普如果选择支持TikTok，他可以使用行政命令来推翻或暂停现有的禁令。他也可以想出一个替代解决方案，敦促国会撤销或修改该法律，或指示司法部不要执行该法律。从程序上看，TikTok剥离法案作为一项由国会通过、总统签字生效的法案，新总统想要推翻也需要经过一系列复杂的程序，有非常大的执行难度。 当然，我们都知道，竞选时说的话当不得真，特朗普对颠覆自己的承诺也毫无心理压力。共和党与民主党在此前针对TikTok的听证会上已达成了共识，TikTok在文化宣传和科技实力上，都被视为是一个威胁。 特朗普已经提名共和党籍参议员、曾参加2016年美国总统选举党内初选的卢比奥（Marco Rubio）担任国务卿一职，当初恰恰是他极力促使拜登封禁TikTok。基于特朗普的竞选目标，他非常关注来自中国经济的威胁，这也意味新任政府对中国企业的政策难有改变。 相关人士表示，在特朗普过渡团队宣布新任命的不少官员对中国持强硬态度的情况下，特朗普拉TikTok一把的可能性并不大。 字节跳动上半年整体收入增长超35%，达到约730亿美元。其中国际收入——主要来自TikTok的广告和电商业务——增长超60%，达到约170亿美元。 自今年7月以来，TikTok在美国市场电商业务单月销售额超过10亿美元，今年在美国市场的销售额预计将达到175亿美元，是2023年的10倍。 对Z世代来说，他们经常使用TikTok来获取产品推荐、信息和新闻，其病毒式传播和上瘾性也让它对营销人员和其他传播者充满吸引力，这些都令TikTok成为利用网红营销的品牌最喜爱的渠道。在即将到来的黑五购物季中，TikTok的整合营销业务TikTok for Business就准备大施拳脚，吸引品牌和广告商来投放广告。 目前TikTok在美国已拥有1.7亿月活用户，这是其全球月活用户最多的市场，北美市场的重要性不言而喻。 今年TikTok的用户增长仍然可观，令其竞争对手难以企及。OnlyAccount.io披露的最新数据显示，TikTok在2024年上半年的下载量达到4.882亿次，这是自推出以来第二高的上半年下载量。 正是这些亮眼表现让它成为众矢之的，TikTok动了太多人的蛋糕。 TikTok可以制衡Meta，但它何尝不是马斯克的X的威胁？马斯克和特朗普如今的关系不言自明。马斯克的态度很难判断，在拜登签署TikTok禁令时，他曾在X发帖称，“这样做会违背言论表达自由，这不符合美国的立场。”希望他现在还是能一以贯之地坚持“美国立场”吧！ TikTok现在唯一的办法，就只能是一直打官司。美国的司法制度和营商环境对大公司很有利，只要TikTok的司法预算充足，就可以不断打官司，不断拖延下去，继续经营业务。但说实话，胜诉的可能性很小。 如果美国禁令推进，TikTok将不仅失去这一最大市场，还将影响在其他市场的生存机会。就在特朗普竞选成功的第二天，11月7日，加拿大下令关闭TikTok温哥华和多伦多办事处。虽然未全面封禁TikTok，但解散其办事处，形同直接驱赶，这不得不让人怀疑是在呼应美国。 除了北美，TikTok在欧洲也有数亿用户，这片发达地区也是TikTok Shop今年计划布局的市场，如西班牙、爱尔兰、法国、德国、意大利。欧盟暂未对TikTok有强硬态度，一旦美国施行禁令，那欧盟调整政策的可能性无疑也会大大提升。 面对即将到来的DDL，TikTok高层很难坐得住。 上周，TikTok首席执行官周受资参加了全球瞩目的2024年APEC峰会，并高调强调了TikTok平台对美国经济的影响。在APEC CEO峰会上，周受资被安排在第一个上台演讲。 全球超10亿＋用户，贡献240亿美金GDP、25万个工作岗位，再加55亿美元的税收——数据不会说谎，2024年TikTok在美国的成绩辉煌。 周受资介绍称，每天有不少企业家借助TikTok的平台、工具和支持来启动他们的想法、建立业务并突破成功的界限。美国有500万中小企业使用TikTok，他们为美国各地的社区提供了近25万个工作岗位。仅去年一年，TikTok就为美国增加了超过240亿美元的GDP，以及近55亿美元的税收。从这组数据看，虽然这两年遭受了罕见的打压，但TikTok依然表现出巨大的影响力与竞争力，对美国经济的贡献不可小觑。 主动出击，让全球用户看到TikTok的价值，也不失为明智之举。 超级大国政党博弈的一粒尘埃，落到任何一家企业身上，都是不可承受之痛。现下，TikTok能否彻底摆脱禁令的干扰与限制，仍是各方关注的焦点。...
11-15
中国电商行业虽然仅发展了二十余年，却已几度沧海桑田。 从2020年到2024年，两大巨头阿里+京东的市占率下滑超过20个百分点，丢失的份额被拼多多和直播电商挤占，后者的GMV从2020年的数千亿飙涨到了现下的接近6万亿。与此同时，“低价为王”的逻辑继续横扫全行业，平台之间的价格战重燃战火。 貌似如火如荼，但整个电商行业的生态却明显呈现出亚健康：商家的抱怨日益沸腾，工厂的利润进一步趋薄，消费者对产品质量的投诉愈演愈烈，带货主播们则接二连三“塌房”，“仅退款”等平台政策引发无数争议，“内卷”一词成为全行业共识。 在很多从业者的眼里，这5年是中国电商行业“原地踏步”的5年。一个很直观的感受是，中国电商行业的集中度在持续下降。 回望2014年，仅阿里和京东两家公司的GMV总和就占到了中国电商行业总规模的80%，十年后的2023年，组成80%占比的公司扩大到了5家：32%的阿里、17%的拼多多、15%的京东、11%的抖音和5%的快手。 2023年，阿里实现了约7.9万亿GMV，相比2020年增长有限；拼多多紧跟其后（4.1万亿），增长超过140%；京东以3.7万亿的GMV排在第三位，抖音电商（2.7万亿）和快手电商（1.18万亿）也都踏入了万亿门槛，且二者的增速都远高于行业平均水平。 大多数行业的竞争格局都是从分散到收敛，这是商业世界惯有的认知。中国电商行业本应遵循此条轨迹，在早期的易趣、卓越、新蛋、拍拍、一号店等公司陆续退出后，市场格局在2012年之后趋于稳定，但之后却再次分散。 这其中一个很重要的原因是基础设施的“公用化”。 中国电商的崛起离不开两项基础设施——物流和支付的建设。前者由“通达系”、顺丰等公司在国家交通体系的基础上携手建设，后者则是由阿里领衔普及的全民电子支付。当下中国这两项基础设施已经领先全球。 此外，电商基础设施还包括数百万的中小电商卖家，以及围绕它们形成的营销、仓储、代运营、售后、SaaS等服务生态。正是借助这繁荣的产业链和完备的基础设施，中国电商产业在供给侧实现了商品的极大丰富和履约成本的持续下降。 但电商基础设施的公用化，也意味着老玩家无法对新玩家建立起足够高的壁垒，只要新电商平台跨过一定规模门槛，就可以充分利用这些成熟的基础设施，抵消老电商平台的先发优势。以物流为例：中国目前存在着至少7张全国性的电商快递配送网络（三通一达+顺丰+京东+极兔），他们大多对平台没有绝对忠诚度，给钱就能干活。形成对照的是，亚马逊在美国拥有独占式的物流优势，高壁垒帮助它保持了遥遥领先的市场占有率。 2018年前后，中国电商行业的基础设施建设基本已经饱和，网购渗透率超过了70%，用户规模的增量空间已趋见顶。从那时开始，中国电商平台之间的竞争逻辑，就已经从“供给侧”的效率比拼转向了“需求侧”的用户抢夺，整体市场容量的停滞和“需求侧”逻辑的上位，给行业带来了始料未及的变化。 在老牌巨头们正打算过上安心日子之时，新玩家们发起了新一轮攻击。攻击手段尽管五花八门，但一个明显的共通点就是，对消费者进行“即时满足”。 比如重塑购物场景。以往我们购物时，需要在搜索框里输入商品，然后翻看上百条结果，读评价，看评分，费时也费脑。现在，网购行为被嵌入到社交网络和内容平台里，聊天时、看直播时、刷短视频时都可以很方便地购物，一句“家人们，买它！”就足以让人脑子一热。 再比如在售后等政策上严重倾斜消费者，对平台商家采用罚款、“仅退款”等方式进行压力管理，尤其是“仅退款”，买家只要有一点不满意，就可以动动手指在不把商品退回的情况下获得全额退款，真的体验了一把当“上帝”。 但最厉害的大杀器，还是“低价”。 一位投资人曾经评论道，如果有平台能把“低价”变成自己的渠道心智，那这两个字就值500亿美元。 淘宝的定位通常是“万能货架”，京东的定位是“正品+配送快”，山姆会员店的定位则是“量大质优”——这寥寥数字的标签，背后都是电商平台长年累积的资本投入。 率先把“低价”标签抢到手的是拼多多。依靠算法聚合的白牌商品以及真香出圈的百亿补贴，拼多多成功让用户形成了“这里最便宜”的心智。2020年后，在消费乏力面前不得不低头的阿里和京东也开始跟进低价策略，类似“仅退款”的极端售后措施也扩散至其他平台。 低价策略在“反内卷、反通缩”的社会背景下引发了不少争议。在商家和生产者眼里，极端追求低价严重侵蚀了产业链的合理利润，损害了商业的可持续性，甚至出现“劣币驱逐良币”；而对于消费者而言，一个长期极端低价的商品池，其假冒伪劣的比例也会相对较高。 全社会都出现了一股对“内卷”的反思潮。一方面，内卷的社会能提供廉价的商品和服务，普通人也可以享受到低价包邮和随时配送的外卖；但另一方面，恰是普通人构成了劳动者群体的大多数，内卷导致的低薪酬低福利与高强度工作，大部分还是由劳动者来承担。 电商的内卷，是全社会内卷的子集，电商从业者也抱有同样朴素的愿望：在健康的商业规则之下，自己的劳动能获得合理的回报。长期看，如果一个行业只有极致内卷的玩家能够胜出，那么短时间获得了即时满足的群体，最终也会付出代价。 这方面，山姆、Costco和奥乐齐（ALDI）等外来零售巨头给我们上了一课。 沃尔玛旗下的山姆会员商店，其国内会员数从2017年的100万个飙升到2024年的550万个，续费率高达80%；营业收入在2023年超过了800亿，带动沃尔玛集团整体成为中国线下零售第一。 Costco尽管在中国只开了6家门店，但其高性价比的产品极受追捧，其自营品牌Kirkland Signature在2023年全球营收超过了560亿美元，是山姆自营品牌Member's Mark的两倍多。来自德国的奥乐齐也多次凭借9.9元的爆款产品出圈。奥乐齐在国内以500到800平米的“小店”为主，不设会员费，小包装为主，但延续了海外自有供应链的策略，SKU仅有不到2000个，自有商品比例超过70%，价格平均低于国内同类品质商超价格20%左右。 这些零售商在消费低迷的大环境下的亮眼表现，本质上是正确地处理好了“低价”和“品质”之间的平衡。消费者当然永远会追求低价，但作为供应方，用什么方式来实现低价，却是一个主动选择的问题。 这些外来巨头的方法论，在相互借鉴几十年后基本都趋于一致：规模采购、提升供应链效率、加大自营比例、减少SKU、严格保障品质等——这些手段几乎都属于“供给侧”而非“需求侧”。 这和国内实现低价的常见方法迥异。国内往往是在用户一侧用流量聚合需求，然后在一长串供应商名单里勾选一个价格最低的，“被pick”的商家和工厂在平台的指挥下进行生产备货，没有太多自主权，也不可能有合理的利润。 正确的“低价”，应该是把更多的精力放在供给端，去卷“优质的低价”，与产业链一起共建健康的产业生态，让流量、营收和利润流向能持续提供物美价廉产品的供给者，而平台自身则更是要克制过度商业化的欲望，更多地让利给商家和消费者，一荣俱荣。 2024年7月30日，中央政治局会议首次提出产业发展要防止“内卷式”恶性竞争，这既是产业顶层设计的指导意见，也是对全社会“反内卷”情绪的一种呼应。 中国电商，是时候进入“后低价时代”了。这个词或许不太准确，但如今的买家们已经开始对片面低价祛魅，甚至保持警惕。商家和实体产业也不能承担消费市场...
10-25
马云和刘强东握手了。上周，中国互联网最炸裂的消息，莫过于京东旗下京东物流与阿里巴巴旗下淘天集团达成战略合作——京东物流将全面接入淘宝天猫，平台商家将能够选择京东物流发货，这意味着京东物流或将覆盖全球体量最大的电商、商家与用户，市场前景空前绝后。在停用支付宝长达13年后，京东也计划将其再度引入平台，此外还将接入菜鸟速递和菜鸟驿站，作为包裹代收站点。 最近“拆墙”似乎成了新的热词。就在9月底，预热了大半个月的淘宝接入微信支付终于落地，一方是国内最大的电商平台，一方是国内最大的社交平台，这次打通对于电商行业乃至整个互联网而言都是里程碑式的事件。而此前，这俩巨头已经互相屏蔽了11年。 2013年，微信发布5.0版本，新增银行卡绑定功能，开始进军电商和支付行业，触碰了阿里最核心的利益。同年11月，微信用户发现，在微信内点击任何淘宝链接，都会被自动导向淘宝APP的下载页面。微信立即停止将淘宝相关链接导向淘宝网站，并提示用户该地址已被屏蔽。之后，淘宝便一直没有与微信支付合作，屏蔽了微信的各个接口。在淘宝购物，用户只能开通支付宝，淘宝也禁止卖家粘贴微信支付二维码。 刘强东与马云也曾是宿敌。曾经口无遮拦的马云对“京东模式”放出过悲观论调，认为该模式存在致命的方向性问题，前景堪忧。对此京东很快发表了一篇文采斐然的战斗檄文，讥讽马云应该心怀虚无之念，不必妄自多情。紧接着刘强东在京东年会上高调暗讽阿里，指出淘宝假货水货横行，而京东未来会成为中国最大的民企。 京东电商、淘天电商其实各有千秋，也各有短板。京东深耕物流多年，主打速度快、大商户多，而淘宝则主打便宜、小商户多。 2011年，京东宣布因为费用太贵，与支付宝停止合作，在京东购物，最常用的是微信支付。 到了2013年，阿里联合几家物流公司，成立了菜鸟网络，提升物流服务，对标京东物流。 同年，京东拿到了支付牌照。2014年2月，京东推出先消费后付款的京东白条；2015年，大家熟悉的花呗问世。 2014年对中国电商而言是关键的一年。京东、阿里同在一年IPO，战争进一步升级。当年3月，京东与腾讯建立了战略合作关系；5月，京东宣布在微信的“购物”一级入口正式上线。 京东与社交平台的合作启发了阿里，阿里遂决定在2014年4月以5.86亿美元购入微博发行的优先股和普通股，占微博总股份约18%，不甘示弱地抢占社交平台通道。 …… 那些年风起云涌，“猫狗大战”硝烟四起，如今盛行的“双11”、“双12”、“618”等等，都是双方比拼留下的互联网历史产物。 在京东和阿里都在“专注对方”的同时，有一家企业在夹缝中悄然生长，惊艳所有人，这家企业就叫字节跳动。 字节也并不是没有受到火力集中攻击。眼看今日头条做大，阿里花300亿人民币收购了UC，腾讯做了天天快报，但都没有遏制住今日头条用户数飙升。 字节在2016年9月推出抖音，仅14个月用户数就破亿。腾讯在2017、2018、2020年多轮投资快手，自己还做起了微视，但也只能眼见抖音日益壮大，直到近几年的视频号才有了起色。 抖音做短视频社交，获得了大量的用户使用时长，此涨彼消，消的是同样做社交的腾讯。2018年，微信屏蔽了朋友圈中的抖音短视频链接，抖音用封杀来形容这一操作。 因而在很长时间里，我们在微信分享抖音视频，一样需要复制链接、粘贴网址、好友复制，好友打开App…… 与分享淘宝商品，步骤不能说是相似，只能说是一模一样！ 但是腾讯无法阻挡字节，后者反过来触角逐渐延伸至电商、影音、游戏、网文等领域，除了电商，剩余的业务与腾讯的重叠度极高。 字节跳动旗下抖音海外版（TikTok）速度更快得“一鸣惊人”。据第三方调研机构统计，TikTok覆盖全球150多个国家和地区，全球总下载量超49亿次，月活用户超15亿。国内抖音不及TikTok，也有9亿用户，别说“出海”找增量，增量集中到TikTok身上，就算国内抖音用户体量及电商渗透就够淘宝天猫喝一壶了。 为什么会建墙？无非是抢用户，抢商家，在支付、物流等领域建立自己的壁垒，挤压对手的生存空间。各自生态互相竞争的App，不仅在早期为了争夺用户数量烧钱补贴，即便是在用户数沉淀以后，还要争夺用户使用时长，把用户尽可能留在自己的生态中。 此一时彼一时。时至今日，国内电商市场增量空间逐渐触顶，整体行业环境回到对存量的挖掘。 巨头们出尽百宝封来封去，折腾得精疲力竭，到眼下终于发现没法堵死对手。阿里与京东的强项仍在电商，腾讯在社交和游戏这块一家独大，而字节跳动，业务从内容走向了电商和本地生活的交易，走向出海。 经过反思，巨头们不再排斥抱团取暖。 拆墙的苗头，其实早就有了，2021年7月，工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治活动，9月9日召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，参会的企业包括阿里、腾讯、字节、百度、360等。会上提出，“合法链接的正常访问，是互联网发展的基本要求”，互联互通是必然选择。 一个星期之后，QQ上就可以打开抖音和淘宝的链接，11月29日，微信也跟进了。 最近这一波大范围在业务上拆墙，既是监管政策推动下互通互联的趋势，更是受激烈的电商市场竞争所驱动。当下国内电商已过了增量市场时期，拼多多、抖音、快手等新兴力量崛起，对于传统电商巨头无疑是压力。 商业闭环能防止用户外流，但生态想要取得新的增长，仅仅靠墙内的用户已经不够，这时候的办法就是开放城门，把对方的用户也放进来消费，相当于发展旅游业，提高 GDP。 单打独斗难以为继，资源共享、优势互补，才能更好地应对挑战，推动共同发展。既然谁也无法杀死对方，与其两败俱伤，不如一起高效搞钱吧！ 于是，淘宝支持微信支付，微信里能直接访问淘宝并支付，京东和阿里也就物流和支付达成合作。 对于消费者而言，开放无疑增加了自由选择的机会。尤其是对那些习惯使用微信支付的用户，将极大提升他们在淘宝购物的便利性。对于商家而言，微信支付的接入可能会带来新的客流和增量交易，进而提升销售业绩，此外商家也有机会利用微信的社交属性进行营销推广，打开获客的想象空间。 这对阿里与腾讯来说，都是一次合作共赢的战略布局。微信支付有机会触及被阿里视为命脉的电商场景，多一笔可观的服务费收入；阿里则有望受益于微信生态的庞大流量入口，接触到以往渗透不足的下沉市场，提高交易转化率。两个互联网大厂，在“竞争合作”的下半场里向对方逐渐开放了业务腹地。 而京东物流与淘天集团的合作，恰好弥补了双方的短板。京东物流称，其一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将为淘天商家服务，涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。而淘天用户也将享受到京东物流一贯坚持的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。淘宝天猫在采取主动牺牲利润的策略，加大消费体验的投入力度，用投资换取用户留存和GMV增长。 阿里、腾讯、京东、字节各取所需。个人也许有无法放下的恩怨，但在企业看来，利益才是永恒的主题。 回溯互联网出现的初心，它的精神注脚就是共享、开放与连接。万维网发明人、图灵奖得主，被称为互联网之父的蒂姆·伯纳斯-李，在世界范围奔走呼吁多年，他曾指出：“互联网的真正潜力在于它的开放性，只有这样，才能确保信息自由流通，促进创新与社会进步。”为此他放弃为万维网申请专利，将它无偿开放给所有人使用。...
10-11
继2023年的“出海元年”之后，2024跨境电商赛道是否依旧保持热度？ 海关总署统计数据显示，2024年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长10.5%。从2018年的1.06万亿元，到2023年的2.38万亿元，5年间，我国跨境电商进出口增长态势始终稳定。 跨境贸易增长的背后，中国企业、产业供应链都在发生着翻天覆地的变化。出海热潮下，中国企业感受着全球市场对“中国制造”的温度变化，也在大航海时代的磨砺之中，看到更多机遇与挑战，越来越多中小企业通过互联网和平台化工具进入国际市场。走向世界，已是大势所趋。 融资状况也是判断行业走向的重要风向标。据不完全统计，截至今年9月份，具有中国背景的跨境电商相关企业总共达成66起投融资事件。根据相关报告数据，2023年1月至10月，共有153家出海企业发生172起投融资事件，其中与跨境电商行业相关的细分赛道（包含智能硬件、跨境零售、金融与物流服务等）共计63起。 继2023年的“出海元年”之后，2024跨境电商赛道是否依旧保持热度？ 海关总署统计数据显示，2024年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长10.5%。从2018年的1.06万亿元，到2023年的2.38万亿元，5年间，我国跨境电商进出口增长态势始终稳定。 跨境贸易增长的背后，中国企业、产业供应链都在发生着翻天覆地的变化。出海热潮下，中国企业感受着全球市场对“中国制造”的温度变化，也在大航海时代的磨砺之中，看到更多机遇与挑战，越来越多中小企业通过互联网和平台化工具进入国际市场。走向世界，已是大势所趋。 融资状况也是判断行业走向的重要风向标。据不完全统计，截至今年9月份，具有中国背景的跨境电商相关企业总共达成66起投融资事件。根据相关报告数据，2023年1月至10月，共有153家出海企业发生172起投融资事件，其中与跨境电商行业相关的细分赛道（包含智能硬件、跨境零售、金融与物流服务等）共计63起。 不少新锐品牌都在天使轮或种子轮获得了资本青睐，如移族创新（ETAKER）、FOSHO、特宙斯（Tezeus）等，涉及的细分赛道覆盖广泛，从户外储能、电动工具、饰品等传统品类到智能戒指、E-bike等新兴品类，呈现出高度多元化的投资风向。 而在后期轮次中，各类跨境服务商与强供应链企业占据了主流。前者如易芽EasyYa、星商（Starmerx）、易达云EDA等，后者则有惠康科技（Hicon）与帅克宠物（KAITZ）这类在主营品类上出货量庞大、兼营代工业务的制造商龙头。 在这些数据中，我们可以观察到，几类特定的产品与服务商格外受资本追捧，并在细分赛道上形成了颇具规模的融资集群。 首先是各类机器人产品，包括智能清洁机器人、水下机器人以及人形机器人等多种细分类目。在本次统计的46家获得投资的出海品牌中，有多达10家企业专注于此，且不少品牌都属于业内专家下海单干，是处于早期阶段的“潜力选手”。 融资金额最大的是以“人形机器人”蜚声海外的宇树科技（Unitree）。2023年底，国际机器人行业权威网站The Robot Report整理了北美机器人市场年度九大热点话题，宇树正是其中唯一被提名的中国企业。 另一值得注意的细分方向是以元鼎智能（Aiper）为代表的智能庭院清洁机器人。元鼎智能专注于欧美庭院智能场景，是目前中国泳池机器人出货量第一的品牌，在全球也能排行前三。它的爆火不仅是借了“智能化”的东风，更多的还与欧美社会的人居环境（私家花园总计达2亿个以上）有着千丝万缕的联系。 智能可佩戴设备也是资本宠儿，包括AR眼镜、智能夜视仪、智能戒指等多种产品形态，品类占据7次融资事件。与AR眼镜相关的融资就有5起，使其成为智能可佩戴设备谱系下最重要的细分类目。 相关数据显示，2024年全球AR眼镜市场出货量预计将达到65万台，同比增长27%，预计2026-2027年还将实现倍数增长，年复合增长率有望达到135%以上。在这条赛道上，雷鸟科技无疑是重量级玩家。这匹成立于2021年底的“AR黑马”，短短数年内就冲到了全球AR眼镜出货量的前五名。惊人的成长速度，也为其拿下了今年先后两次、共计5亿元的投资。 电动两轮车，包括电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等在内的一系列相关产品，一直是近几年来品牌出海的热门赛道。据市场研究公司Meticulous Research的预测，欧洲电动两轮车市场从2021年到2028年，复合年增长率预计将达到43.1%，市场规模将达到2106.3亿美元。而Mordor lntelligence报告则显示，2023年北美E-bike市场规模约为28.9亿美元，预计到2029年市场规模将达到75.4亿美元，复合年增长率为17.33%。 伴随着入局者的不断增多、竞争的日趋同质化，这个赛道也正在面临一场供给过剩、内卷加剧的行业动荡，但在红利期打下基础的一批头部玩家依旧业绩坚挺，获得了投资界的肯定。大鱼智行（DYU)、派电科技（PAI）以及URTOPIA都斩获了亿级规模的融资，可见资本市场对于在市场占有率和供应链方面具备硬核实力的成熟企业依旧葆有充足的投资信心。 除了出海品牌之外，在指向跨境服务商的诸多融资事件当中，也不难窥见一些具有代表性的案例，其中最值得注意的一个投资方向是物流供应链领域。 在本次统计的19起服务商融资事件中，物流供应链行业占比超过40%，达到了8家之多。在投资者眼中，能否保证货流稳定，依旧是跨境电商领域中最有分量的问题之一。 这8家相关企业又大致分为两种不同类型，其一，是以易芽EasyYa、绿森工业品为代表的类平台型B端采购服务商，通过大数据链接跨境工厂与跨境卖家，为客户打通跨境供应链上货品流通的内部壁垒；其二，则是以易达云EDA、泛鼎国际、优品美、UniUni等为代表的，聚焦于海外仓储、跨境物流、中程尾程派送等传统物流业务的服务商，旨在为客户提供高效的履约服务。 在融资榜单中，我们还可以进一步分析出一些贯穿始终的投资线索。 “智能”是出现频率最高的关键词。在全部获融资企业中，有至少20家都将自己与“智能”或“AI”这样的概念相捆绑，试图塑造“强智能”的品牌心智。 除了机器人、AR眼镜这类本身就需要大量算法工程、数据能力支撑的智能硬件之外，还有许多传统品类的玩家正在尝试通过引入“智能化”、“自动化”、“交互化”的要素来重塑产品的基本形态，例如照明、健身、乐器、宠物用品等，都面临着类似的技术转型。 在投资人眼中，“智能化”也是一个具备足够吸引力的时尚概念。哪怕智能化只落于表面、技术相对有限，只要与市场需求结合足够紧密，同样也有说服力。 “生活兴趣”，也是出现频率次很高的关键词。大量企业都将业务锚定于海外消费者的生活方式、兴趣爱好之上，在细分品类上深耕。例如户外储能、制冰机、移动冰箱、泳池清洁机器人、电烤炉、户外装备、外骨骼等产品，在中国消费者眼中或许十分陌生，但却是直接面向一些颇具西方特色的使用场景和客户群体的当红品类。某种程度上来说，“生活兴趣”品类往往具备“海外专有型”的标签，恰是当下跨境赛道投资的一个热点。 如果缺乏对海外生活的深刻理解，很难做出一个好的产品定位，这类小众产品在国内的供应商数量不多，竞争环境也相对更加蓝海一些。该品类的真正壁垒在于能否真正融入...
09-29
从“双11”到“618”， 大型购物节表现惨淡，消费需求持续疲软，国内电商市场“高增”不再，平台们纷纷将目光投向海外，跨境电商间的竞争又进入新一轮白热化。 “出海四小龙”集齐了阿里的速卖通、拼多多的TEMU、抖音的TikTok电商和新晋快时尚巨头Shein，一直缺席跨境电商的京东终于按捺不住，也希望能从海外市场分一杯羹。 7月底，淘宝服饰宣布“大服饰全球包邮计划”，据悉，这是一次全员ALL IN的S级项目。近日，内部人士透露，淘天有意进一步加码出海战略，将上述计划升级为“淘宝天猫出海增长计划”，把全球包邮从服饰品类扩容至全行业。 京东则推出了2024中国原创服饰招募计划的扶持，旨在挖掘并扶持中国原创设计师及服饰品牌，助力其走向更广阔的国际市场。同时，京东宣布投入10亿，围绕服饰品类，进行产品优化、灵活供应链等提升。 很明显，淘天和京东不约而同选择从服饰赛道开始尝试，这是出海老三样（服装、家具、家电）之一又迎来了新风口？ 上世纪80年代开始，由于国内服饰产业无可比拟的人力成本优势和产业链优势，国内服饰厂商承接了大量来自日本和欧美的纺织代工，通过产能模式出海，中国服饰品牌在这阶段陆续“开花”。 由于国内电商平台的快速发展，加剧了行业内卷，也压缩了利润空间，更多服饰品牌开始通过出海寻求业绩增长点，比如李宁、安踏、波司登等。近年，随着“出海四小龙”崛起，中国服饰厂商也迎来了更便捷的出海方式。以Shein为例，其最早从服装领域起家，并提出了“小单快返”供应链模式，即先投放小批量产品进行测试，再利用终端数据反馈来确定哪些产品能够成为“爆款”，并进行快速返单。 这一模式背后，离不开国内成熟完善的服装制造产业支持，但从中也能看出，要找到“需求”，就必须走出去，因此淘天、京东均选择以服饰为切入口，进一步布局跨境电商。 首先，国内服饰需求放缓，但出海仍有红利。今年上半年，我国限额以上服装商品零售额累计5156.3亿元，同比增长0.8%，增速比2023年同期放缓14.7个百分点。 退货率高，是今年服饰行业的最大痛点。有商家表示，今年618的退货率高达80%，创下历史新高，已经远远高于能够盈利的50%“生死线”，“卖一件，亏一件”。 从全球市场来看，Statista数据显示，2023年全球服装市场规模已达6730亿美元，是全球家具市场规模（3300亿美元）的两倍，庞大的体量意味着广阔的空间，由不得人不心动。 其次，出海不仅是服饰厂商寻找的新出路，也成了电商平台的新增长引擎。目前阿里、京东、拼多多都面临着各自的经营瓶颈。 今年上半年，阿里营收增速滞缓，净利润小幅下滑，其中，淘天集团实现收入1133.73亿元，同比下降1%，是六大业务集团中唯一收入负增长的集团。京东虽然保住了利润增长，但营收增速同样滞缓，其中核心业务电子产品及家用电器营收同比下滑4.65%。拼多多虽然营收和利润都暴增，但二季度营收和净利润的同比增长增幅也开始放缓，管理层在业绩会上表示，长期利润降低的趋势不可避免。 因此几大平台都在进一步整合资源，希望突破增长瓶颈。以阿里为例，虽然国内电商业务收入放缓，但在2024年第一季度，其海外电商营收增长45%至274.48亿元，旗下速卖通首推“半托管”，在欧洲市场已超越了亚马逊、eBay等巨头，成为欧洲第一大电商平台。 服饰是淘天传统优势品类，服装零售额占比超过35%，是占比最大的渠道。平台把服饰赛道作为出海重点也就不难理解，毕竟足够的商家规模，才是跨境电商发展的前提。 最后，服饰品类更能顺应出海趋势。Shein的发展足以看出，海外市场对时尚服饰的旺盛需求催生了丰富多元的细分赛道，国内电商平台经过多年发展，特别是近年各个平台都在积极推动源头工厂模式，在支付、物流、售后、柔性供应链等方面都有成熟经验，也为服饰等非标品的出海提供了基础。 商家有探索新出海渠道的需求，电商平台有意进一步深耕跨境电商，双方自然一拍即合。但对于大部分传统服饰厂商而言，跻身跨境电商难度不小，因此淘天的“大服饰全球包邮计划”应运而生。 简单地说，现有的淘天商家只要加入计划，即可通过淘宝海外版、速卖通、Lazada等多个App面向全球销售商品，拥有自主定价权和货权。在收到海外订单后，商家把货发至国内的集运仓即可。淘天还承诺0退货、0退款、0运费险，为商家分担了经营成本。 这本质上也是另一种“半托管”，平台为商家兜底，商家则需要支付20%的抽佣，包括15%的跨境增值服务费和5%的基础服务费。 京东虽然还未就如何扶持服饰商家出海透露更多细节，不过以京东在国内一直主打的“直营模式”来看，大概率也会为商家提供“托管模式”，由平台来保障产品质量和物流售后。 时下流行的“半托管”，是平衡了商家自主权与平台运营策略、成本后诞生的较优模式。速卖通率先试水，TEMU和Shein随后加入，在美国试运行，迅速成为跨境电商的大势所趋。淘天、京东加入这面红海，又将如何打出差异化？ 细究起来，淘天的“大服饰全球包邮计划”与流行的半托管还是有一定区别的。 首先是商家的定价权。全托管模式下平台对商品拥有绝对的定价权，据悉即便在半托管模式下，TEMU的运营政策也很霸道，商家不接受议价就会被下架。淘天则将定价权给回商家，毕竟是深耕国内多年的资深平台，对如何调动商家积极性自有心得。 其次是经营策略。当跨境平台成为品牌商，往往会集中力量打造爆款，通过低价策略占领市场，借助规模优势实现盈利。但在淘天模式下，商家才是品牌商，有权选择高中低不同的定位，根据自身特点选择路线，不再以单纯的低价作为唯一的竞争优势。 最后是更着重华人市场。据悉，淘天的“大服饰全球包邮计划”首期将覆盖新加坡、马来西亚、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾等亚洲地区，预计未来日本、澳大利亚、加拿大也将进入全球包邮范畴，这些国家的共同特点是华人较多。 TEMU、Shein等都率先进军北美市场，淘天将是把出海第一站放在华人市场，一方面更能利用自身物流优势，比如阿里旗下本土电商平台Lazada也是主攻东南亚市场，地基打得好，另一方面则是华人审美与淘天体系内的服饰商家更能无缝衔接，降低了商家首次出海的难度。 当然，尽管淘天“大服饰全球包邮计划”在差异化方面做了充足的考量，但能否从服饰拓展至全品类，逐渐走向全球，还需要等待市场和商家的反馈。在此之前，其他跨境电商平台面临过的挑战和难题，都能成为淘天和京东的前车之鉴。 例如合规问题。跨境电商平台在通过价格优势卷向海外市场的同时，也早已被各国监管机构盯上。今年Shein和TEMU先后被欧盟正式认定为超大型在线平台，需要在4个月内遵守欧盟《数字服务法案》的最严格规定，有知情人士还透露欧盟委员会建议取消目前150欧元以下进口商品免税门槛，针对的是谁，不言而喻。 另外，产品能否适应出海？TEMU等的低价模式大行其道之时，也引来了不少差评，大量用户反映产品质量差、货不对板、包装简陋、快递被调包等，这是价格过度内卷必然导致的。但大部分海外用户要的是低价高质，而非廉价低端，长期输出劣质商品，最终将会影响平台，乃至中国品牌的口碑。 服饰品类作为非标产品，还需要考虑当地消费者的文化差异，国内供应链也需要做出相应调整，包括款式、设计、面料等方面，因地制宜是成功出海的关键。 最后则是平台的可持续发展。...
09-08
这几天一个爆炸性传言甚嚣尘上：微信可能不支持iPhone 16，苹果用户升级后无法使用。这则新闻的烈度一时无两，国内有接近2.5亿iPhone用户，微信用户更是达到了13.27亿。各自这么大体量的用户群体，如果只能“二选一”，对双方来说都将是灾难性的。 无论是国内还是国外，“二选一”在互联网行业一直都是大型科技公司限制竞争的重要手段。著名案例包括谷歌与欧盟的反垄断案、亚马逊与图书出版商的对抗、微软与网景的浏览器战争等等。国内有点资历的网民都还记得当年的“3Q之争”、“猫狗大战”，但像这次，需要在一个软件巨头和一个硬件巨头之间做出抉择，倒真是第一次。 当然事情没有这么悲观。现实不是爽文，没有那么多非黑即白，在各自领域都近乎头部级的企业，彼此的利益交集远超一般人的想象，过于戏剧化、非理性的决策都不太可能出现。目前苹果客服称“我们目前没有得到官方通知”，腾讯则明确表示是谣言。 矛盾的根源依然是苹果税。所谓苹果税，是指苹果对App Store上所有应用的数字内容消费均会抽取15%—30%的佣金。渠道费用会被称为“税”，从用词里就能感受到苹果的强势地位。苹果iOS本身有一种精英色彩，它为应用开发者们提供了一个既安全又稳定的平台，需要更高的开发和下载成本，甚至更高的宣发费用和形象认同，要“抽税”，也有一定的合理性。 2023年苹果税全球收入高达223.4亿美元，约合人民币1600亿元，其中中国市场贡献了超过400亿元。从App Store下载软件需要收费情有可原，服务器成本、人工成本，软件调用的API和系统功能也需要开发成本。但从开通App会员，到直播、短视频打赏，苹果都要抽走一部分，这就引发了许多争议。在抖音上，安卓用户1元钱可以购买10个钻石，苹果用户却只能买7个钻石，其他各类App开通会员时iPhone比安卓手机贵也很常见。 此前就有报道称，苹果公司正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度，要求两家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞，并称如果不取消开发者和用户绕过苹果生态的能力，未来将拒绝提供软件更新。 实质就是，苹果看上微信小程序游戏的利润了。《2024年1-6月中国游戏产业报告》指出，今年上半年国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%，其中小程序移动游戏总营收166.03亿元，占比高达11.27%，而且同比增幅高达60.5%，市场潜力巨大。从数据上看，微信是小程序游戏领域的霸主。 在微信小游戏中，部分开发者会通过游戏内客服聊天窗口，来引导玩家点击官网或外站充值链接来进行内购，从而绕过苹果的支付系统。对这块蛋糕，苹果不可能无动于衷。 微信作为中国社交用户数量最多的社交应用软件，地位非比寻常。在腾讯的生态里，微信本质上就是一个应用层的操作系统，与其它软件平台有着天渊之别。从这点上来看，微信跳脱出苹果，本身做支付是没有问题的。而且微信小程序都是创作者自己贡献的，使用的服务器也是腾讯官方所有，难道仅仅因为用户用了自己买的iPhone，就要被苹果再收一笔钱？ 小程序上线本身并不需要收费，但如果在各项开支之外，还要支付最高达30%的苹果税，已经cover了许多中小企业的毛利。一旦腾讯向苹果妥协，难免出现小程序游戏充值价格上涨，伤害到消费者利益。 近年来，由于对苹果税的不满，一些海外市场主体对苹果公司发起了诉讼，音乐流媒体服务商Spotify和游戏公司Epic Games都曾与苹果有过法律纠纷。 苹果税也引发了多个地区政府的涉入。2021年9月，苹果与日本公平贸易委员会达成协议，音像书刊APP可在应用内分享网站链接注册交付，而不用通过应用内购买。同年，韩国通过《电信业务法案》修订案，要求苹果和谷歌在APP内完全开放第三方支付。 今年3月，欧盟就向苹果开出了18.4亿欧元的天价罚单，原因是其在音乐流媒体应用分发市场中滥用主导地位。 这系列动作让苹果公司在这些区域开始大幅下调苹果税。欧盟从原来的30%、15%两档，下调至17%、10%。美国地区下调为27%和12%。韩国地区从30%下调至26%。从目前看，中国地区的苹果税是全球收取最高的，仍旧是30%、15%。 其实，业界早都有“苹果和微信终有一战”的说法，但不是像很多人想象的那样。这一战，不是APP适配与否的冲突，而是双方不同生态模式、创新范式的比拼，其中还存在商业逻辑和社会形象的反差。 苹果是精英、高大上的，但像微信生态里的小程序等，事实上是带有草根色彩的生态——不需要过高的技术门槛和开发、下载成本，即可快速接入相对开放的平台，触及广大用户，这更容易满足中小企业等草根需求。而当前者还要在后者身上强行征税，自然会引发巨大的反对声音。 从更根本上来说，这其实是封闭和开放，两个不同的生态运转模式之间矛盾总爆发。 这个问题其实在苹果早年的创业过程中就已经抛出，苹果选择了一种看似背离互联网精神的封闭模式，当时就备受质疑。之后苹果以无可置疑的品控，确保了封闭路线的可行，也取得了巨大的成功。但今天来看，这个问题并没有根本性解决，只是被延后了。 以微信为代表的更加开放的、以软件为依托的国民应用崛起，封闭还是开放的缠斗也再次上演。苹果税依托于一种封闭的逻辑，但应对更加开放的软件生态，已经开始捉襟见肘，无论是舆论抑或是监管层，苹果都渐渐落在下风。 1984年，苹果推出著名的“1984”广告，剑指当年的PC老大IBM，向人民传达了苹果的理念和目标：打破垄断，让计算机变得普通人可及而非控制人的生活。 1997年乔布斯回归苹果，在他的带领下，苹果开始了强盛发展，推出了iMac、iPod、iPhone 和iPad等具有划时代意义的数码电子产品。 在这个过程中，苹果不断地在打碎各种数码电子产品的墙，比如让个人PC轻薄，让智能手机离开物理按键，可以说现在大家手中的智能设备，几乎都是在沿用苹果的设计理念。 然而，如今的苹果似乎从当初敢于打破垄断的屠龙少年，变成了一条巨龙，正在通过各种手段来加速生态闭环，这与它曾经在大众面前展示的理想完全背道而驰。苹果利用自己当年一锤打碎的IBM PC垄断大墙优势，建立起了一堵新的墙，在这个墙内收取全世界苹果用户的税。 近些年，中国市场几乎成了苹果最大的摇钱树，特别是在2023年二季度，中国首次超过美国，成为 iPhone出货量最大的单一市场，用户超过2.5亿，占全球总用户30%以上，足以见得中国市场的重要性，但中国的用户，仍然在承受最高额的苹果税。 在中国市场，可以取代iPhone的手机厂商很多，能够取代微信的即时通讯App却很难找到。毕竟难的不是开发一款即时通讯App，而是如何让大家快速从微信切换到新的App。更何况安卓用户没有受到影响，根本没必要跟着iPhone用户换App。 达成妥协，而非闹到你死我活的境地，这是目前苹果与腾讯都愿意选择的解决路径。在长期的合作和博弈过程中，双方都逐渐形成了有显著区隔的行业生态和创新模式。微信生态更加开放、更加草根，而苹果更加封闭、更加精英，两种模式的背后伫立着不同的产品理念。理念之别没有绝对的对错，但在技术与商业演进的历史进程中，注定会产生交集、交融甚至冲撞。如何在封闭模式下持续推进创新，如何在开放模式下打造令人惊艳的产品，这是个严肃的产品哲学问题，也是一个商业模式竞争问题。...
09-04
据外媒报道，随着OpenAI不断筹集更多资金，其研究人员正在尝试推出一款新的AI产品，在解决复杂问题上的能力超越现有AI。 知情人士透露，这款内部代号为“草莓”的新AI可能将在秋季作为ChatGPT的一部分推出。它可以解决此前从未见过的数学问题，这是目前的聊天机器人无法做到的，并且还经过训练能够解决与编程相关的问题。如果给它更多的“思考”时间，它还能回答客户关于更主观话题的问题，例如产品营销策略。 这一项目当下最重要的用处有两个：一是改进ChatGPT等现有产品，二是帮助OpenAI开发下一代旗舰模型Orion。目前OpenAI的估值已经达到860亿美元，但它的未来一定程度上取决于其正在开发的Orion。 “草莓”项目的发布对Orion的训练至关重要——它可以为Orion生成高质量训练数据，减少幻觉。它帮助OpenAI克服获取高质量数据的限制，从而利用从互联网上提取的文本或图像等现实世界数据来训练新模型。之所以能够做到这一点，是因为“训练数据中的歧义较少，所以它猜测的次数较少”。 除了下一代旗舰模型，“草莓”项目的推出也能改进OpenAI的现有产品。OpenAI内部正在通过“提炼”过程简化和缩小“草莓”模型，使之能够在保持与较大模型相同性能水平的同时，更易于操作且成本更低。将“草莓”模型改进的推理能力融入ChatGPT中，可以帮助用户获得更准确的答案，但速度会变慢。这可能不适用于SearchGPT搜索引擎等用户希望能获得立即响应的工具，但非常适合对时间不太敏感的用例，例如修复GitHub中的非关键编码错误。